En 1937, el mundo está patas arriba: Francia e Inglaterra contemplanimpasibles como Hitler avanza imparable sobre Austria mientras sigueaportando aviones para la España de Franco. En EEUU, el presidenteFranklin D. Roosevelt aún no está preparado para intervenir en elViejo Continente, a pesar de los escalofriantes informes que le llegan de allí. Su confidente, el agente presidencial 103, no es otro queLanny Budd, marchante de arte norteamericano criado en la Riviera aquien las altas esferas europeas y los principales jerarcas nazisabren las puertas de sus salones alegremente. Su doble misión:disfrazarse de ferviente admirador del Reich para recabar informacióny descubrir qué ha sido de su esposa secreta Trudi, agitadoraantifascista recién desaparecida en París.
