Inglaterra en la Edad Media. Del paso de los romanos por la islasólo quedan ruinas, y Arturo y Merlín son leyendas del pasado. Entrela bruma todavía habitan ogros, y británicos y sajones conviven enunas tierras yermas, distribuidos en pequeñas aldeas. En una de ellasvive una pareja de ancianos ?Axl y Beatrice? que decide partir enbusca de su hijo. Este se marchó hace mucho tiempo, aunque lascircunstancias concretas de esa partida no las recuerdan, porque, como el resto de habitantes de la región, han perdido buena parte de lamemoria debido a lo que llaman «la niebla». En su periplo seencontrarán con un guerrero sajón llamado Wistan; un joven que llevauna herida que lo estigmatiza; y un anciano Sir Gawain, el últimocaballero de Arturo vivo, que vaga con su caballo por esas tierras con el encargo, según cuenta, de acabar con un dragón hembra que habitaen las montañas. Juntos se enfrentarán a los peligros del viaje, a los soldados de Lord Brennus, a unos monjes que practican extraños ritosde expiación y a presencias mucho menos terrenales. Pero cada uno deesos viajeros lleva consigo secretos, culpas pendient